O espetáculo é livremente inspirado em "Ascensão e Queda da Cidade de Mahagonny", de Bertold Brecht. A peça narra a história de três criminosos, Lucrécia Gavetão e seus dois filhos, Sem Eira e Nem Beira, que, fugindo da polícia e sem ter para onde ir, resolvem fundar a cidade de Arapucaia. O lugar é um suposto paraíso terrestre, onde os homens, cansados de tanto trabalhar, desfrutam dos prazeres que o dinheiro pode pagar.