Dr.Hamílton é um psiquiatra aterrorizado por pesadelos nos quais Zé do Caixão tenta roubar sua esposa. Seus colegas decidem buscar ajuda com o cineasta José Mojica Marins, que tenta fazê-lo compreender que o personagem não passa de uma criação de sua mente. O filme compila cenas de quatro obras de Mojica: “O Despertar da Besta”, “Exorcismo Negro” “Esta Noite...” e “O Estranho Mundo...”.